- "Погоня за прошлым", 2-я часть. "Крик дельфина"
"Погоня за прошлым". В тюремной камере Южноморска убивают Граблева. Надежда Судакова, испугавшись, что станет следующей жертвой, соглашается дать показания по делу Лазарева. Кораблев по приглашению старого друга из УСБ Глебова едет в Питер на следственный эксперимент, но опаздывает: Судаковой удаётся скрыться, ранив при этом Глебова. Поиски приводят оперов на дачу Крымова. Судакова там действительно была, но успела уйти. Кораблев находит остатки сожжённых документов из турфирмы, в которой беглянка оформила себе билет в Армению. Но на рейсе она так и не появляется. В это время Середа узнает, что директор турфирмы является родственником Судаковой. Выясняется: у Надежды оформлено несколько паспортов на разные имена и куплены билеты в разные концы страны. Поймать ее Кораблеву удается на автобусном рейсе в Южноморск.
"Крик дельфина". Во время дискотеки в санатории официант Стас Варич падает без чувств. Скорая констатирует тяжёлое отравление какими-то мощными нейролептиками. Выясняется, что ту же ночь в доме бабушки Варича неизвестный разнёс компьютер Стаса. В гараже Варича находят бутылки с контрафактным алкоголем - такие же, как и в ресторане. Пока идет расследование, на Инну и Кораблева совершается покушение. Петраков услышав, как Аглая и Елисеев обсуждают, что Кораблев слишком приблизился к пещере, предлагает поискать ее под водой. Сыщики находят подводную лабораторию, но чуть не погибают. Спасают Кораблева и Петракова дельфины. В ресторане санатория находят скрытую камеру, запечатлевшую диджея Макса в компании чужих богатых жен. Выясняется, что Варич и Макс работали в паре: опаивали и шантажировали скомпрометированных ими женщин.