Чиркаш и Васька, отчаявшись добыть денег на выпивку, решают заработать на продаже елок, и с утра отправляются на место лесопосадок. Однако прибыв на место, приятели обнаруживают, что место уже занято. Они видят, как двое браконьеров грузят в "газель" елки. На месте вырубки "сельских клоунов" застает Зубов. Обозленный, он составляет протокол. Единственный способ им оправдаться - это найти реальных браконьеров. В райцентре к бывшему командиру местного, давно расформированного авиаотряда, Семенову, являются его старые "клиенты" - освободившийся из мест заключения преступник Брага, который в конце 90-х был местным авторитетом. Брага требует вернуть некий груз, который перевозил самолет У-2, но во время перевозки разбился и взорвался в Ольховских болотах. Семенов все отрицает, он даже не знал, что это за груз. Из старика выбивают признание, что пилотировал самолет летчик Сергей Антипов. Бандиты забирают Семенова и отправляются к Антипову... Грабенко обшаривает заснеженное болото с металлоискателем в руках. Скоро начнет темнеть, Сивый напоминает, что пора возвращаться, и в этот момент металлоискатель натыкается на груз, пролежавший на болоте десять лет. Металлический ящик раскрывается, и Сивый видит, что в нем полно ювелирных изделий. Грабенко собирается избавиться от нежелательного свидетеля, но подоспевший Зубов задерживает Грабенко и спасает Сивого. Теперь главная задача - спасти заложников, Колю и Павла Семенова, и захватить банду Браги. Дронов вызывает подкрепление... Сельчане собираются в клубе по случаю встречи Нового года. Зубов по-прежнему оказывает знаки внимания учительнице...
