Бандиты-отморозки Фомичев и Дубов убивают старика-пенсионера и уносят из дома деньги, ордена и медали. Проезжая мимо вокзала, Зубов видит пенсионера Макарыча из Черных Грязей, которого зять Паша выгнал из дома после смерти дочери Макарыча Марины. Зубов отвозит Макарыча домой, а Пашу сдает местному участковому Токареву. Но Макарыч после отъезда Зубова отказывается писать заявление на зятя. И того отпускают. Паша снова напивается и, избив Макарыча, выгоняет его из дома... Тем временем в Черных Грязях происходит еще одно убийство пенсионеров. Жертвами стала пожилая семейная пара. Жители района в шоке. Следствие в тупике. Зацепок нет. А Фомичев и Дубов готовят новое преступление...
Егорыч и Пантелеич празднуют Победу. В дом врываются бандиты и нападают на них. Но старикам удается отбиться. Егорыч бьет топором по затылку Дубова. Фомичеву удается скрыться на машине. Тулов арестовывает Егорыча за убийство и сажает под замок в сарай, однако Авдотья с Пантелеичем его освобождают, и старик пускается в бега... Дубов приходит в себя, и опера отвозят его в больницу, но Егорыч об этом не знает. Фомичев прибегает к Жуку, которым оказывается пасечник Усов. Усов понимает, что надо сматываться, но хочет напоследок взять большой куш - ограбить пенсионера Дмитрича, который продал дом. Он отправляет на дело Фомичева и Пашу, предварительно убив Дубова в больнице...