После вечера в клубе оперативник Зайцев провожает новую знакомую до дома, а утром ее находят убитой в собственной квартире. Таксист, их подвозивший, подтверждает, что Зайцев заходил в подъезд жертвы. Зайцева задерживают.
На остров к Фомину прибывают представители криминального синдиката во главе с Ларсом и требуют предоставить остров для нелегального транзита. Получив отказ, они убивают переговорщика, сообщают о похищении Славы и выдвигают суточный ультиматум...
Чтобы снять обвинение с Зайцева, Кундряков изучает личность убитой. Семенов и Белова ищут местонахождение Славы. Михайлов разыскивает специалиста по взрывчатке по прозвищу Глицер.