7-я серия.
Связная в группе Зорге, Эдит, не может дальше выполнять свои обязанности. Ее место занимает Анна Клаузен. Майор Осаки переводится под командование полковника Каваи. Наперекор запретам нового начальника Осаки продолжает следить за Рихардом. В это время Зорге находит в сейфе у Отта бумаги с планом "Барбаросса". Становится понятно, что Гитлер лжёт Сталину, и пакт Молотова-Риббентропа для него лишь пустая бумажка...
8-я серия.
Получивший донесение Зорге Ворошилов пытается убедить Сталина и Берию в том, что Германия собирается напасть на СССР. Сталин не верит: он считает, что немецкие войска, направленные на восток, двинутся на Иран, так как Германии нужна нефть. Нетрезвый Шлезингер сообщает Рихарду, что военные действия начнутся уже в это воскресенье. Информацию срочно передают в Центр. Сигнал пеленгуют японцы, о чем немедленно докладывают майору Осаки. Кольцо вокруг Зорге сужается. Германия нападает на Советский Союз. Рихард шокирован и близок к провалу...
9-я серия.
Осаки и его люди пробираются в дом Зорге, где встречают любовницу Рихарда - японку Ханако, от которой без ума и сам майор. Осаки пытается предостеречь девушку от общения с Зорге, но та считает, что таким образом майор лишь хочет избавиться от соперника. Осаки начинает с двойным усердием следит за Рихардом. Не отстают от Зорге и ищейки Шлезингера. Они находят связь между Клаузеном, Рихардом и его лучшим агентом - японцем Тагаки.
10-я серия.
Осаки выслеживает Клаузена и понимает, что тот и есть радист, которого он ищет. Майор добивается разрешения на обыск, но он ничего не дает. Угнетенный провалом операции Осаки решается на убийство Зорге, но, когда и этот план не срабатывает, он вербует Ханако. Девушка вначале сопротивляется, но ревность к вернувшейся из Берлина Гельме толкает ее на предательство. В руки Шлезингера попадают документы, из которых он узнает, что Рихард наполовину русский и с 1929 года состоит в Компартии...
11-я серия.
Зорге понимает, что он на грани раскрытия, и принимает решение о роспуске группы, приказывая всем покинуть Токио. Сам Рихард решает скрыться с Ханако, ведь она единственная, кому он может доверять. Майору Осаки удается расшифровать донесения из сейфа Зорге. С их помощью он вычисляет всех участников ячейки. Ханако признается Рихарду, что из ревности отдала документы полиции. Шлезиргер решает убить Зорге, но Осаки арестовывает Рихарда. Вечером к Осаки приходит Ханако и просит отпустить Рихарда: взамен она готова стать любовницей майора.
12-я серия.
На допросе Осаки Зорге требует адвоката и встречи с немецким послом. Майор показывает Рихарду показания, подписанные его агентом Одзаки. Зорге понимает, что проиграл и просит помилования для членов своей ячейки: они не сделали ничего, что навредило бы Японии. Отт обращается к премьер-министру Японии с просьбой отпустить Зорге, но тот показывает послу признательные показания советского шпиона. Москва отказывается обменивать Зорге на японских военнопленных...