Группа уголовников устраивает грабежи на дорогах. Доронин, подменяя заболевшего Семёна, доставляет на лесопилку зарплату и подвергается нападению бандитов. Отбившись от них, Доронин вместе с участковым Валерой выходит на "наводчика" в администрации - Секретаршу, сообщившую уголовникам про доставку денег. Миша и отчим Доронина Семён просят Доронина усыновить Сашку. Но Доронин не готов к этому, так как не может простить бывшей жене предательство. Бывший муж Алёны, глава районной администрации Мякишев, вежливо, но настойчиво предупреждает Доронина, что ему не стоит общаться с Алёной. Участковый Валера ухаживает за дочерью местного священника отца Василия, Софией. Но у Валеры есть соперник - иконописец Савелий. Егерю Сергею нравится хозяйка магазина Зоя, но он не решается ей признаться, так как знает, что у Зои роман с Мякишевым.